Loutkoherecká hra plná vtipu, žonglérských kousků a písniček připomene prastarý příběh, díky kterému slavíme Vánoce, stavíme betlémy a těšíme se na dárky od Ježíška. Kejklíř a komediant Vojtěch se svým učitelem, panem řídícím u Betléma, si ten příběh zahrají a prožijí společně s dětmi.